Bối cảnh trong tác phẩm xảy ra trước, trong và sau thế chiến thứ hai. Truyện tập trung vào hai người phụ nữ. Người thứ nhất là cô gái xinh đẹp Noelle Page, sinh trưởng trong một gia đình ngư dân ở Marseille, Pháp. Người thứ hai là một cô gái Mỹ, thông minh nhưng hơi nhút nhát Catherine Alexander.

Noelle là kết quả của một lần gặp gỡ vụng trộm giữa mẹ cô và một thủy thủ ở Marseille, nhưng mẹ cô không cho chồng mình biết diều đó. Người cha trên giấy tờ của cô coi cô là một "công chúa" và quyết định kiếm tiền từ sắc đẹp của cô bằng việc ép Noelle ngủ với chủ tiệm may quần áo Auguste Lanchon. Sau vụ đó, niềm tin vào gia đình sụp đổ, Noelle bỏ trốn lên Paris, có tình cảm với anh chàng phi công người Mỹ, đang tham gia thế chiến thứ hai cho quân Anh, Larry Douglas. Hai người hứa hẹn cưới nhau. Tuy nhiên Larry đối với Noelle chỉ là chơi bời. Anh ta làm nhiệm vụ phi công ở Anh, không quay lại, bỏ rơi và quên luôn Noelle. Noelle phát hiện mình có thai với Larry, căm hận và đã phá thai khi mang bầu đến năm tháng rưỡi. Cô quyết tâm trả thù Larry, người đã lừa dối, hủy hoại đời mình. Noelle thuê một thám tử tư là Barbet theo dõi, tìm kiếm thông tin về Larry Douglas khi anh ta chiến đấu trong không quân Anh.

Catherine sinh ra ở Mỹ, có cha là người nhiều ước mơ nhưng không thực hiện được. Catherine hay xấu hổ vì mình vẫn còn là một trinh nữ khi vào đại học. Bạn bè đại học thường coi cô là đồng tính nữ. Sau khi học xong đại học, Catherine bỏ lên Washington kiếm việc và gặp Bill Fraser. Hai người có tình cảm và đã hứa hôn, nhưng cuối cùng Catherine trúng phải tiếng sét ái tình khi gặp Larry Douglas. Cô hủy hôn với Fraser, cưới Larry.

Mối quan hệ giữa hai cô gái và anh chàng Larry sẽ tiến triển ra sao? Xin mời các bạn cùng theo dõi truyện Phía bên kia nửa đêm.